В новом номере журнала "ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины" названы крупнейшие отечественные розничные предприятия по объему чистого дохода и по показателю чистой прибыли в прошлом году. Прошлый 2009 год проверил торговые компании на стойкость. Многие сокращали персонал, закрывали магазины и даже уходили с рынка. Торговые сети пересматривали свою стратегию и учились эффективному росту, так как доступ к дешевым средствам был ограничен.
В 2009 году объем розничного товарооборота предприятий торговли и ресторанного хозяйства составил 229,9 млрд. грн., что на 20,6% меньше, чем в 2008-м.
Наибольшее снижение объемов розничной торговли наблюдалось в Донецкой (-26,6%) и Днепропетровской (-25,1%) областях, наименьшее — в Одесской (-11,8%) и Львовской (-13,9%). В Киеве – на 22,2%.
Тем не менее, крупные игроки цивилизованной розницы в большинстве своем продолжили открывать новые торговые объекты, развивать собственные торговые марки, наращивать объемы продаж.
Следует также отменить и то, что с рынка ушли несколько крупных операторов розничной торговли. Случилось это по причине большой кредиторской задолженности, груз которой выдержали не все. Rainford приобрел «Большую ложку», «Евротек» — «Союз» и «Интермаркет» (сеть «Арсен»), «Амстор» был приобретен «Смарт-Холдингом», «ПАККО» продал часть магазинов на востоке Украины оператору ритейла «Украинский ритейл» (сеть «Брусниця»), остальная часть бизнеса волынской сети была объединена с «Агроконтрактом».
«Несмотря на мрачные прогнозы конца 2008 – начала 2009 года, никаких драматических изменений на рынке ритейла не произошло», — с оптимизмом говорит Михаил Дудник, вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group. По его мнению, это объясняется отчасти тем, что основные игроки в большинстве своем смогли адаптироваться к новым условиям, отчасти тем, что «возвращаться на базары» большинство покупателей оказались не готовы.
Среди основных событий, которые произошли в отечественном ритейле за последнее время, стоит отметить рост количества чеков в торговых точках дисконтного формата и переход к небольшим покупкам, обусловленный необходимостью экономии, рост продаж продукции собственных торговых марок (СТМ). Кроме того, наблюдается оптимизация ассортимента согласно потребительскому спросу: увеличение ассортимента товаров среднего и низкого ценовых сегментов на полках, уменьшение ассортимента премиальных товаров. Также изменился и ассортимент в розничных сетях, обусловленный кризисом неплатежей: на полки поступали либо же товары, производители которых не были «заклеймены» как злостные неплательщики, либо те, которые были в фокусе внимания потребителей.
Стоит отметить и низкую динамику роста торговых площадей в целом по рынку – не многие операторы позволяли себе расширять количество торговых точек, некоторые вообще их закрывали из-за убыточности.
Главную угрозу развития ритейла в дальнейшем, по мнению Бориса Маркова, генерального директора корпорации «АТБ», представляет отсутствие динамики роста платежеспособного спроса. Показатель напрямую связан с восстановлением экономики в целом и непосредственно отражается на доходах операторов рынка розничной торговли. Потенциальной угрозой является изменение законодательной и правоприменительной практики регулирования внутренней торговли, отмечает эксперт. Косвенные угрозы развитию рынка – изменения в Земельном и Гражданском кодексах, существенно усложняющие процедуру покупки объектов недвижимости, а также рост арендных ставок на землю на местном уровне. При этом г-н Марков не исключает в ближайшие два-три года наличие рисков, связанных с ухудшением экономической ситуации в Украине, что также может негативно отразиться на дальнейшем развитии событий в украинском ритейле.
На сегодня же тенденция для всех игроков рынка общая: сократить издержки и увеличить или как минимум сохранить прибыльность бизнеса. Для операторов ритейла подход здесь сугубо индивидуальный, поскольку у каждого свои слабые места.
Продовольственный ритейл
|
№
|
Компания
|
Чист. доход 2009, млн. грн.
|
Чист. доход 2008, млн. грн.
|
%*
|
Чист. приб. 2009, млн. грн.
|
Чист. приб. 2008, млн. грн.
|
|
1
|
МЕТРО Кеш енд Керри Украина
|
9 448,5
|
8 749,6
|
8,0
|
-8,1
|
-447,0
|
|
2
|
АТБ-Маркет
|
7 471,0
|
5 053,3
|
47,8
|
17,7
|
-18,3
|
|
3
|
Квиза-Трейд
|
2 982,0
|
2 890,5
|
3,2
|
34,8
|
-330,3
|
|
4
|
Торговый дом "Амстор"
|
2 526,9
|
2 771,9
|
-8,8
|
-42,7
|
0,1
|
|
5
|
Ашан Украина Гипермаркет
|
1 701,3
|
551,2
|
208,6
|
-75,5
|
-121,1
|
|
6
|
ЭКО
|
1 635,1
|
1 311,9
|
24,6
|
-73,6
|
-151,3
|
|
7
|
Таврия плюс
|
1 592,6
|
1 080,3
|
47,4
|
1,9
|
-24,7
|
|
8
|
Фирма "Пранк"
|
1 390,0
|
1 940,6
|
-28,4
|
-326,4
|
0,5
|
|
9
|
Маркет-плазо**
|
1 379,2
|
1 422,3
|
-3,0
|
-35,6
|
-28,5
|
|
10
|
Лиа, Лтд
|
1 134,3
|
1 047,3
|
8,3
|
9,9
|
8,9
|
|
11
|
Гарантия-маркет**
|
1 070,7
|
1 100,9
|
-2,7
|
-74,7
|
-53,7
|
|
12
|
Ритейлинговая компания "Евротек"
|
947,4
|
125,6
|
654,1
|
-61,7
|
-49,6
|
|
13
|
Билла-маркет
|
843,9
|
665,7
|
26,8
|
15,0
|
0,6
|
|
14
|
Фирма "ЛИЯ"
|
823,7
|
556,0
|
48,1
|
1,0
|
0,8
|
|
15
|
Край
|
769,2
|
618,1
|
24,5
|
0,2
|
-18,9
|
*Изменение чистого дохода в сравнении с 2008 г.
**Входит в "Фуршет"
Непродовольственный ритейл
|
№
|
Компании
|
Чист. доход 2009, млн. грн.
|
Чист. доход 2008, млн. грн.
|
%*
|
Чист. приб. 2009, млн. грн.
|
Чист. приб. 2008, млн. грн.
|
|
1
|
Эпицентр-К
|
7 368,9
|
6 225,2
|
18,4
|
279,6
|
78,7
|
|
2
|
Новая Линия
|
2 438,6
|
2 237,5
|
9,0
|
30,8
|
58,3
|
|
3
|
ДЦ Украина
|
1 218,7
|
841,9
|
44,8
|
84,0
|
46,2
|
|
4
|
Адидас Украина
|
886,6
|
810,9
|
9,3
|
100,0
|
131,3
|
|
5
|
Технополис-1
|
672,4
|
803,2
|
-16,3
|
-4,5
|
6,6
|
|
6
|
Алло
|
659,8
|
833,1
|
-20,8
|
-1,8
|
3,3
|
|
7
|
Брокард Украина
|
646,8
|
579,4
|
11,6
|
22,9
|
4,7
|
|
8
|
Эльдорадо
|
613,2
|
-
|
-
|
-11,7
|
0,0
|
|
9
|
Будмакс
|
343,9
|
372,4
|
-7,6
|
-58,0
|
-148,3
|
|
10
|
Торгово-строительный дом "Олди"
|
253,6
|
229,2
|
10,6
|
3,655
|
1,035
|
*Изменение чистого дохода в сравнении с 2008 г.
Тенденции:
- восстановление после кризиса как операторов рынка, так и потребителей, и их покупательской способности;
- повышение технологичности работы ритейлера – совершенствование операционной части бизнеса, оптимизация издержек, улучшение показателей прибыльности за счет налаживания эффективных внутренних бизнес-процессов;
- консолидация рынка продовольственного ритейла, но доля цивилизованной розницы активно расти пока не будет.
*По объему чистого дохода и по показателю чистой прибыли в 2009 г. |